Хак-Назар - талантливый правитель, дипломат и военоначальник сумел (хотя и временно) оттеснить моголов в юго-восточное Семиречье. Заключив союз с Узбекским ханом Абдаллахом против Сибирского ханства, он ищет связей с Московским государством (помог в борьбе против Кучума). В результате многогранной деятельности Хак-Назара в его подчинение перешла часть ногайцев, границы его владений вновь достигли Эмбы и Урала.
В южном направлении, лавируя между Абдаллахом (клятвенный договор) и Баба-султаном (каждый обещал ему право на владение Туркестанским округом), Хак-Назар пытался их ослабить. Он получил от Абдаллаха четыре селения в Туркестанском вилайете за помощь против Баба-султана, а Баба-султан, чтобы перетянуть казахов на свою сторону, отдал им Яссы и Сауран. В 1580 Хак-Назар был убит. Он также не сумел создать централизованное государство. После его смерти положение Казахского ханства остается сложным.
К концу XVI в. казахи были оттеснены джунгарами, ногаями, узбеками от оседло-земледельческих районов Семиречья. С приближением к русским границам ногаи теснили казахов на юг и восток; башкиры и сибирские татары, каракалпаки и др. также совершали на них набеги. Область Туркестана (Отрар, Сауран, Сыгнак, Сузак, Яссы) снова оказалась у Шайбанидов. Все это пагубно сказывалось на экономическом положении.